Dans une vallée, vivaient deux peuples étrangement différents. D’un côté de la rivière, les humains qui cultivaient leurs champs et leurs jardins, et de l’autre, les géants qui élevaient leurs énormes poulets et leurs gigantesques chèvres.
Et si le conteur dit vrai, notre histoire commence dans le village des géants, où vivait Léon, un enfant qui ne grandissait pas comme les autres. Atteint par sa différence, il décide de partir vivre dans la forêt, seul. Dans ce périple nécessitant courage et désinvolture, Léon découvre la forêt et ses habitants et s’installe parmi eux. Jusqu’au jour où une terrible tempête s’abat sur la vallée et vient boucher la source de la rivière privant d’eau les habitants de la vallée et ceux de la forêt. Comment ces deux peuples vont-ils réagir ? Léon va-t-il revenir et sauver la vallée ?